“破冰”!首开股份39亿债券发行破纪录!

二月中旬，首开股份成功簿记发行了2023年第一期公司债券，发行规模39亿元。据悉，本次发行创下了2017年以来地方国有房企单期最大发行规模记录。

毫不意外，这次成功发债成为了行业“暖风吹来”房企“破冰”的有效例证。首开股份作为“破冰”房企有哪些不同之处，在成都又有哪些布局？

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利好叠加 之前获500亿元综合授信

2月16日，首开股份发布关于2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告。在这份公告中就介绍了债券发行规模不超过人民币39亿元（含39亿元），募集资金将用于偿还即将到期（或回售）的公司债券“20首股01”“20首股02”。

2月21日，首开股份又发布“关于公司债发行的公告”，公告中提到“公司已于今日完成了本次债券的第一期”。据公告信息，债券实际发行规模为人民币39亿元，品种一为5年期（3+2年）、25亿元、最终票面利率为5%；品种二为3年期（1+1+1年）、14亿元、最终票面利率为4%。

首开股份公告

证券时报评首开股份此次发债称：“这期债券的成功发行不仅有利于首开股份优化自身债务结构、降低融资成本，同时也产生了一定的“模范生效应”，实现了地产企业债券发行‘破冰’，能极大幅度提振市场投资人对房地产行业的信心。”

除了成功发债之外，还有哪些“破冰”迹象？

追溯以往的信息，焦点君发现去年年底，首开股份就获得了500亿元综合授信。

据首开地产微信公众号消息，12月15日，首开股份与工商银行北京分行签署了战略合作协议，获得了500亿元综合授信支持。

根据协议，在新增金融业务方面，工商银行北京分行将为首开股份在内的参会房企提供房地产开发贷款、经营性物业支持贷款、城市更新贷款、个人住房按揭贷款、债券承销与投资、房地产并购融资、预售资金监管保函等一系列产品的重点支持。

在存量融资业务方面，可向首开股份提供存量贷款展期、调整还款安排等服务，共同推进项目完工交付。

不仅如此，首开股份方面还透露，9月以来，已经先后完成、或正在展开与中国银行、农业银行、工商银行、北京银行、浙商银行、邮储银行、平安银行、北京农商银行等多家银行签订战略合作协议，预计获得授信总额超过4600亿元。

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深耕北京 重点布局一二线城市

尽管过去一年房企债券受到民营房企大面积违约、银行理财踩踏等多重利空影响，但首开股份本期债券却罕见受到热捧。

从外部角度来看，这期债券的成功发行离不开市场环境的改善，但更重要的是，也反映出市场对于首开品牌及实力的认可。

图据第三方机构

前不久，多家机构发布2022年百强房企全年销售业绩榜单。从中指院数据来看，在市场下行明显，首开股份首次以TOP30房企出现，排名较去年提升了15位，销售金882亿元，排在第21名。

这背后离不开首开股份近年来产品布局思路，在前些年房地产迅猛发展期间，与其他房企“摊大饼”的思路不同，首开股份一直坚持“深耕北京、布局一二线城市”的战略，在北京基础厚实，拥有住宅、甲级写字楼、高档公寓和星级酒店等业态产品。

其操盘开发的国家速滑馆、国家体育馆、奥运村、奥林匹克水上公园等项目分获鲁班奖、詹天佑奖、结构长城杯金质奖等奖项。其中，国家体育馆更是入选北京当代十大建筑，国家速滑馆获中国钢结构金奖年度杰出工程大奖。

此外，从披露的信息来看，截止2022年6月，首开股份在一线城市的土储占比为40.4%，二线城市的土储占比为43.2%，仅有16.3%的土储来自三四线城市。其中，北京的土储面积约为910万方，北京单一城市土储占比就达到了39.2%。

另外，苏州、福州、成都、厦门这些基本面比较好的城市也是首开股份重点布局的，土储占比分别为7.7%、4.6%、4.5%、和4%，算上北京，这些重点城市的土储占比达到60%。

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三子收获佳绩 成都市场迎爆发

具体到首开股份在成都市场的表现，同样令人眼前一亮。

图据第三方机构

数据显示，2022年首开股份在成都市场销售面积14.5万方，销售金额31.5亿元，首次冲进成都房企销售业绩TOP30。

值得一提的是，在首开股份各区域的销售业绩中，只有成都市场的业绩排名与其股份公司的业绩排名一样，完成“逆行”，进入多家机构的年终榜单。

2017年，首开股份进入成都。和其他新进房企大举拿地、高调开发项目不同，早期的首开股份更多是以出资和冠名的形式参与了首开金茂府、首开龙湖紫宸、首开龙湖天璞等项目的打造。

直到2019年的首开龙湖云著，虽然也是联合开发，但由首开股份主要负责操盘。

该项目位于天府新区秦皇寺板块，是一个典型的南北通透的村四房社区。整个项目占地约145亩，容积率3.0，北高南低排布的1栋超高层、5栋高层、2栋小高层、5栋低层商业。

2019年11月，首开股份在怡心湖拿地，才迎来了其在成都首个独立拿地并独立打造的项目——首开天府琅樾。

首开天府琅樾 样板间实景图

房联数据显示，首开天府琅樾在2022年成交面积达34454.94㎡、成交总价8.57亿元，在成都城南别墅类产品销售榜中排名第一，在大成都范围内别墅类产品销售榜中排名第二。

作为目前城南稀缺的“真湖居墅“项目，首开天府琅樾总价约500-800W/套，能获得这样的成绩，确实比较难得。

同时，位于北湖板块的首开金地鹭鸣北湖和位于中环带上的首开中环云樾也在2022年收获了非常不错的市场占有率。

凭借三个项目的亮眼表现，首开股份真正在成都市场收获了极具里程碑意义的成绩。

焦点君注意到，3月马上来临，距离2023年成都中心城区出让宅地的时间越来越近。究竟首开股份准备如何在成都布局、如何精耕下去，届时可以通过其在土地市场的表现窥探一二。